香料是調配香精的原料,香精則是與人類社會生活密切相關的特殊產品,素有“工業味精”之稱,其產品廣泛應用于食品行業、日用化工業、制藥業、煙業、紡織業、皮革業等各個行業。由于香料香精是食品、護膚品、煙草、飲料、飼料等行業的重要輔料,這些行業就構成了香料香精行業的下游。近年來,隨著全球經濟的發展和食品、日化、制藥業、煙業、紡織業、皮革產業的蓬勃發展,其對香料香精的需求不斷增加,香料香精市場規模也處于增長趨勢之中。
全球香料香精市場發展現狀
隨著全球經濟的不斷發展以及消費水平的不斷提高,居民對于食品及日用品品質的要求愈來愈高,香料香精行業得以快速發展。近20年,國際香料香精銷量持續增長,銷售額在世界精細化工行業中僅次于醫藥行業位居第二。2017年,全球香料香精市場規模達到263億美元,較2016年同比增長7.35%,2011年-2017年的年復合增長率達到3.18%。
從銷售額占比來看,全球香料香精的銷售額主要集中在全球前十大公司,公司主要集中在歐洲、美國以及日本,壟斷高端市場;香料香精行業壁壘較高,預計未來市場格局趨于穩定。目前,世界前五大香料香精公司分別為奇華頓、芬美意、IFF、德之馨、曼氏,自 2016 年以來合計銷售額占全球銷售額比超過 50%,并且于 2017 年占比進一步擴大。
香料香精產業不斷向發展中國家轉移,亞洲市場的需求量提升潛力高。當前西歐、美國、日本等發達國家的市場趨近飽和,其在本土的銷售額僅占 30%-50%,香料香精的銷售重心逐步向發展中國家轉移。根據 IAL Consultants 專業咨詢公司判斷,至 2020 年全球香料香精市場規模將達到 302 億美元,年均增長率為 5.1%。這其中,亞洲市場將以 7.4%的年均增長率成為香料香精市場發展的主要動力。
我國香料香精市場發展現狀
基于龐大的人口基數和日益提高的國民收入,中國等發展中國家市場已成為食品、日化品等行業市場規模增長最為迅速的市場,并帶動了香料香精產品的龐大需求。同時,在經濟全球化趨勢之下,國際香料香精巨頭也紛紛在中國投資設廠,進一步助推了國內香料香精市場規模的增長。近幾年我國香料香精行業銷售規模情況如下圖所示:
產量方面,2017 年我國香料香精行業產量 124.8 萬噸,其中香精產量約75.29 萬噸,香料產量約 49.51 萬噸。
在合成香料市場方面,我國部分大宗合成香料產品已在國際市場上占有重要地位,香蘭素和乙基香蘭素的出口量已占全球供應量的 50%以上,麥芽酚、乙基麥芽酚、合成樟腦、洋茉莉醛、復盆子酮、苯乙醇、香豆素、合成檀香等香料品種的出口比例也很大。“十三五”期間,在中國經濟保持平穩增長、內需不斷擴大、消費穩步升級的大環境之下,國內香料香精行業仍將保持較快的增長。
香料香精行業發展趨勢
(1)產品安全性是關注重點
香料香精主要用于食品、化妝品、日化品等產品中,與消費者接觸密切,與消費者的身體健康息息相關。消費者對于香料香精的態度存在一定程度的矛盾:一方面,消費者對于香精帶有固有的排斥心理,認為化學合成的香料香精可能有損自身健康,而部分不法商家亂用香料香精也加劇了消費者的誤解;另一方面,香料香精能夠改善產品的氣味或味道,是工業生產的食品、化妝品、日化品不可或缺的原料。盡管消費者傾向于天然香料,但合成香料具有產量高、香型純正、成本低廉的優勢,仍然是調配香精的主要來源。
對于香料香精產品的安全性,監管部門也予以了充分的關注。各國對于食用香精都有明確的種類和用量限制,近年來對于化妝品、日化品所使用的香料香精產品也加強了監管,主要通過列示禁用清單的方式進行管理,并保持對清單的更新。2017年8月,歐盟委員會將新鈴蘭醛、苔黑醛和氯化苔黑醛等三種香精過敏原列入化妝品禁用物質清單,反映了監管部門對于香精安全性的持續關注。在此背景之下,生產者對于新的香料香精品種研發也會更加謹慎,通過更長的研發周期和更全面的安全性測試以確保研發的產品能夠滿足市場的需求。
(2)生產過程更加注重環保
香料的化學合成是以基礎化工原料為基礎,經過多步化學反應制備而成的。在化學反應的過程中,除了香料產品外,通常還會產生包含其他物質的廢水、廢氣、廢渣等,對環境造成不利影響。近年來,隨著全球經濟的蓬勃發展,環境問題也越發嚴重,引起了民眾和監管機關的重視。在環保監管趨嚴的背景之下,企業生產過程中污染物的排放標準越來越嚴格,合成香料生產企業作為精細化工企業也正面臨這一問題。合成香料一方面加強環保投入,使用光觸媒、RTO型蓄熱式熱力焚燒爐等更加先進的方式處理污染物,另一方面改善生產方式,探索綠色環保化學工藝取代傳統生產工藝,實現高效率、高質量、低能耗和環境保護。
(3)新興市場成為行業發展的驅動力
由于全球經濟發展不同步、發展水平差異顯著,不同地區的香料香精市場情況也存在差異。西歐、北美等率先發展的地區,食品、日化等行業已進入高度發達階段,產品種類豐富、人均消費量較高,增長動力不足。新增需求主要體現在對于新產品的偏好和人口老齡化導致的消費持續時間變長等方面。而亞洲、非洲、東歐等地區經濟起步較晚,目前經濟發展速度較快,隨著人口數量和人均收入增加而形成的對于食品、日化產品的需求增長,帶動了香料香精行業的發展。因此后者已成為全球香料香精市場發展的主要驅動力。另外,不同地區的消費者由于環境和歷史原因,對于香料香精產品味道的偏好有所不同。新興市場本土的香料香精生產企業可以依靠對于當地消費者味道偏好的了解推出更受市場歡迎的配方,從而可能搶占發展先機,使香料香精市場格局發生一定程度的改變。
香料香精競爭格局
總體來看,全球香料香精市場呈現行業集中度較高,香料產業向發展中國家轉移的格局。全球香料香精的銷售額主要集中在全球前十大公司,公司主要集中在歐洲、美國以及日本,壟斷高端市場;香料香精行業壁壘較高,預計未來市場格局趨于穩定。目前,世界前五大公司分別為奇華頓、芬美意、IFF、德之馨、曼氏,自2016年以來合計銷售額占全球銷售額比超過50%。
近年來,全球香料香精大公司紛紛實施產品結構調整,將合成香料生產轉移至發展中國家或地區,其本土或國外投資的公司則以生產香精為主。從國內市場競爭格局看,外資企業憑借其著名的品牌、先進的技術、大規模的投入和規范的經營理念,在中國香料香精的中高檔市場上已成為難以撼動的主體,領導著中國香料香精行業的潮流;中國本土香料香精企業數量雖多,但以中小企業為主,根據中國報告網于2019年7月19日發布的《2019年我國香料香精行業仍將保持較快增長》,目前,我國共有香料香精企業 1,000 余家,年銷售額億元以上的企業僅 30 余家,占比較低。
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